Gestion Successorale

La succession accompagnée & facilitée

Ce que nous proposons

Gérer, à vos côtés, les nombreuses étapes de la succession de vos proches.

  • NOTAIRE
  • Définir le ou les héritiers du défunt
  • Dresser un bilan complet du patrimoine
  • Accomplir les formalités hypothécaires et fiscales
DEMARCHES
à EFFECTUER
  • PROACTIVE SUCCESSION
  • Prévenir les assureurs
  • Prévenir les organismes officiels
  • Arrêter les fournisseurs de service
  • Etre l’interface entre le notaire et vous
  • Mettre fin au contrat d’éventuels employés
  • Solder les produits d’épargne et les placements
  • Relancer les interlocuteurs jusqu'à obtention des pièces
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Notre mission en détails

Proposer un service de gestion successorale permettant aux héritiers de vivre le deuil calmement et de laisser un professionnel de confiance s’occuper de toutes taches fastidieuses et complexes  :
  • Centraliser et récolter tous les documents nécessaires d’identification des héritiers
  • Centraliser et récolter tous les documents définissant le patrimoine
  • Répondre aux demandes continuelles du notaire
  • Prévenir les organismes officiels
  • Arrêter les fournisseurs de service
  • Arrêter et/ou prévenir les assureurs (voiture, habitation, crédit …)
  • Arrêter les contrats d’éventuels employés (femme de ménage, jardinier …)
  • S’occuper de l’estimation du ou des biens immobiliers éventuels
  • S’occuper de récupérer les fonds des contrats d’assurance-vie
  • Conseiller les héritiers sur les choix éventuels à faire
  • Calculer l’impôt sur le revenu et l’ISF si nécessaire
1 mois, 3 mois, 6 mois après le décès : les étapes d'une gestion successorale
Les différents interlocuteurs que vous aurez à contacter

Ce que pensent nos clients

  • Françoise M.

    J’ai fait appel à Proactive Succession pour gérer la succession de ma sœur qui était complexe : un appartement en location, une résidence secondaire en province et des placements financiers. Proactive Succession s’est chargée de vendre les deux biens immobiliers ainsi que de mettre fin aux contrats de travail du jardinier et de la femme de ménage. Elle a également pris en charge les démarches complexes et nombreuses touchant à l’arrêt des pensions de retraite et au rapatriement des placements. J’ai bénéficié de conseils avisés et professionnels et d’un soutien réconfortant dans cette période difficile.

  • Pierre L.

    La lourdeur de la succession de mon beau-frère m’a conduit à me faire assister de Proactive Succession qui s’est occupée de toutes les démarches qui ne relevaient pas des prérogatives de mon notaire. En plus des multiples démarches à accomplir, il faut souvent relancer les organismes pour obtenir satisfaction. Ce « partenariat » m’a permis d’avoir un certain détachement par rapport à l’aspect administratif de la succession en sachant que je pouvais m’appuyer en toute confiance sur Proactive Succession.